Een politiemajoor genaamd Igor Grom staat in heel Sint-Petersburg bekend om zijn compromisloze houding tegenover criminelen. Daarnaast kent Igor Grom ongelooflijke kracht, analytisch vermogen en integriteit waarmee hij een ideale politieman weet te zijn. Dat verandert echter wanneer een mysterieuze moordenaar verkleed als pestmeester opduikt. Deze moordenaar berooft mensen van het leven die ooit aan hun straf zijn ontsnapt door middel van geld of een hoge status.

Max verliest zijn baan in de fabriek en moet, om zijn gezin te voeden, een onverwacht aanbod van een voormalige klasgenoot accepteren om als stripper te gaan werken. Max verbergt het nieuwe beroep voor zijn vrouw Ani en komt in veel verbazingwekkende en belachelijke situaties terecht, waardoor hij uiteindelijk het vertrouwen verliest van de vrouw van wie hij hield. In een poging om de vrede en harmonie in het gezin terug te brengen, riep hij de hulp in van collega's van de stripclub, wat allemaal tot een leuke chaos leidt...

Sint-Petersburg, 1860. Gepensioneerd agent Yakovlev is een mysterieus en onverslaanbare duelist. Voor een vergoeding vecht hij namens diegenen die te zwak of te bang zijn om zelf aan een duel deel te nemen. Yakovlev werd jaren geleden door de machtige graaf Beklemishev beschuldigd van een misdaad die hij niet heeft begaan en werd als gevolg verbannen. Intussen is hij teruggekeerd naar Sint-Petersburg onder een andere identiteit en zweert hij wraak. Hij wordt verliefd op de prinses Martha, maar dan leert hij dat zijn vijand, de graaf Beklemishev, van plan is om te trouwen met de prinses om haar fortuin te verkrijgen.

Nicholas is de toekomstige erfgenaam van de Russische troon en Matilda een wereldberoemde ballerina. Hun geheime liefdesrelatie escaleert tot een stormachtige romance, die wordt afgekeurd door het hof. Hun zalige geluk had eeuwig kunnen duren als het lot zich niet tegen hun hartstocht had gekeerd. Als de trein van de familie van de tsaar een verschrikkelijk ongeluk krijgt, slaagt Nicholas zijn vader, Alexander III, erin zijn familie te redden, maar wel ten koste van zijn eigen gezondheid. Zijn dagen zijn geteld. Als Russische erfgenaam weet Nicholas dat hij naast zijn vader nu ook zijn persoonlijke vrijheid kwijt is.