Het verhaal speelt zich af in een klein dorpje aan het strand van de Zee van Azov, begin jaren zestig. Adolescenten dromen hartstochtelijk van liefde waarover ze van hun oudere, ervaren vrienden hebben gehoord. De 16-jarige Ignat ontdekt als eerste wat het echte gevoel is. Zijn liefde voor een avonturier die zich voordoet als een zanger wordt destructief.

De film vertelt het verhaal van de legendarische Russische balletdanser Rudolf Nureyev. Hij verlaat de balletcultuur door van Rusland naar het Westen uit te wijken. Hiervoor krijgt hij hulp van Clara Saint in 1961 in Parijs.

September 1941. Door omstandigheden bevinden de jonge tortelduifjes Kostya en Nastya zich aan boord van een boot die mensen uit Leningrad zal evacueren. 's Nachts komt het schip in een storm terecht.