De predikant Max leidt samen met zijn beste vriend Drew een succesvolle webshow waar ze live duiveluitdrijvingen uitvoeren die in werkelijkheid in scène gezet zijn. Op een dag besluiten ze Drews verloofde Lane als onderwerp te nemen om haar zogenaamd van haar demonische bezetenheid te genezen. Helaas beslist net dan een echte demon tevoorschijn te komen.

Om zich te kunnen concentreren op haar werk als schrijfster in het midden van WOII, sluit de jonge ambitieuze Alice zich op in haar werkkamer op de kliffen van Dover. Afgesloten van de buitenwereld probeert ze wetenschappelijk bewijs te vinden dat mythes en magie niet bestaan. Haar isolement wordt doorbroken wanneer ze de zorg voor de jonge, uit Londen gevluchte Frank op zich moet nemen. Door zijn onschuld en nieuwsgierigheid komen emoties en geheimen uit het verleden naar boven die ze lange tijd heeft proberen te onderdrukken.

De jonge Molly Moon woont in een weeshuis vlak buiten Londen waar ze vaak botst met de onaardige directrice Miss Adderstone. Nadat ze in de bibliotheek een boek over hypnose heeft gevonden, oefent ze hiermee dagelijks.