Een boeddhistische monnik ondergaat een pelgrimstocht naar India op zoek naar de religieuze boeddhistische soetra's. Hij krijg hierbij hulp van drie demonen, waaronder Sun Wukong, de apenkoning. Deze drie hebben allemaal een duister verleden, maar hun zonden kunnen worden vergeven als zij de monnik helpen bij de gevaren die hij tegemoet komt.

Xuan wil in een nieuw project de zee droogleggen. Deze drooglegging bedreigt echter het leefgebied van de zeemeerminnen. Shan is gestuurd om Xuan te stoppen, maar dit zorgt er voor dat ze verliefd worden op elkaar. Xuan stopt de plannen voor de drooglegging uit liefde voor Shan.