Harry, een nachtelijke radio-dj die in een rolstoel zit, en Luna, die lijdt aan een slaap stoornis, navigeren door hun respectievelijke stoornissen en problemen uit eerdere relaties terwijl ze hun romance beginnen.

In het rijk van Encantadia is er een koninkrijk genaamd Avila, waar vogelwezens genaamd Mulawins leven. Hoewel mensen de vernietiging van de bossen hebben veroorzaakt en Vogels uit hun eigen leefgebied hebben verdreven, hebben de Mulawins hun welwillendheid jegens mensen behouden. Dit past niet goed bij een factie van Mulawin genaamd Ravenas. Ze ontsnappen en vestigen hun eigen koninkrijk genaamd Halconia in de vurige vulkanische mijnen van de berg Apo. Sindsdien voeren Mulawins en Ravenas oorlog met elkaar om mensen. Zowel Mulawins als Ravenas hebben een geschiedenis van liefdesaffaires en interacties met mensen gehad, wat resulteerde in half vogel-, half menselijke nakomelingen. Deze verdunning van hun ras heeft Mulawins en Ravenas net als mensen sterfelijk gemaakt. En het is het verlangen naar onsterfelijkheid dat het toneel vormt voor het nieuwe hoofdstuk van de Mulawin vs Ravena-saga.