Nicola, een agent, bespioneert zijn vrouw Sarah die sexy zwarte slipjes koopt en realiseert zich dat ze een affaire heeft. Na een gewelddadige confrontatie verlaat hij haar. Onmiddellijk daarna, tijdens het douchen, wordt Sarah doodgestoken met een ijspriem. De politie gelooft dat het een simpele misdaad uit hartstocht is en geeft inspecteur Pierro Terzi de opdracht om zijn voormalige collega binnen te halen. Maar professor Anna Berardi, een criminele pyscholoog die bevriend is met beide mannen, gelooft dat Nicola onschuldig is. Ze suggereert dat de echte moordenaar Franco Tribbo is, een maniak die bekend staat als 'The Midnight Killer' en die vermoedelijk enkele jaren eerder omkwam bij een ziekenhuisbrand. Terzi wordt niet veroordeeld, maar Nicola wordt vermoord en de moorden gaan door...