Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog komen twee van de grootste geesten van de twintigste eeuw, C.S. Lewis en Sigmund Freud, samen voor hun eigen persoonlijke strijd over het bestaan ​​van God. De film verweeft de levens van Freud en Lewis, verleden, heden en door middel van fantasie, en barst uit de grenzen van Freuds studie op een dynamische reis.

De knappe 20-jarige Lucas verhuist naar de grote stad. Gevuld met enthousiasme voor dit nieuwe leven, ontmoet hij de macho Fabio, die alles wat deze wil worden lijkt te kunnen realiseren. De twee voelen zich tot elkaar aangetrokken, maar de vraag is hoeveel zij op het spel willen zetten voor hun gevoelens.

Sneeuwwitje en Rozerood zijn twee zusjes die met hun moeder in een huisje in het bos wonen. Het huisje wordt door twee rozenstruiken, een witte en een rode roos, beschermd tegen onheil en gevaar.

1861. In de Russische stad Sint-Petersburg wordt Lou Andreas-Salomé geboren. Al op jonge leeftijd besluit ze nooit verliefd te worden in haar leven. In plaats daarvan wil ze genieten van de pure kennis en het intellectuele en zo haar geest tot uiterste perfectie te brengen.

In de kunstenaarskolonie Rakete Perelman leven tien verschillende 'vrije geesten'. Ze krijgen moeilijkheden met de lokale bouwautoriteit die hen zo spoedig mogelijk weg wil. Om hun verblijfplaats te behouden hebben ze dringend geld nodig. Rakete-oprichter Tobias bedenkt een theatervoorstelling om redding te brengen. Hij geeft de pas in de groep aangekomen Jens de hoofdrol.

Een Britse diplomaat reist in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog af naar München, waar ook een oud-klasgenoot van hem uit Oxford onderweg is, maar voor de Duitse regering werkt.

Een knappe jongen van bescheiden afkomst stijgt op in de samenleving door zijn connecties als liftbediende in een luxe hotel.

In de jaren twintig van de vorige eeuw komt in Wenen een boot aan met soldaten van de verliezende Duitse/Oostenrijkse kant. De mannen overleefden ternauwernood, ofwel werden ze bijna doodgemarteld of overleefden ze de Grote Oorlog niet nadat ze gevangen waren gezet in een wreed Russisch kamp. De Oostenrijkse oorlogsheld Peter Perg, in het burgerleven criminoloog, vocht dapper voor zijn keizer en bracht vele jaren door als gevangene. Terwijl hij nog steeds wordt achtervolgd door zijn bittere herinneringen aan de oorlog en de gevechten in de loopgraven, is hij de regeringsleiders gaan wantrouwen. Hij is niet alleen gedesillusioneerd door de oorlog, maar ook door de slechte manier waarop hij door de nieuwe regering wordt behandeld.