Watje Menlo Schwartzer is constant het mikpunt van de grappen en grollen van een groep surfers. De sportboys gaan te ver wanneer ze vrouwelijke hormonen in het drankje van Menlo gooien, waardoor zich bij deze borsten beginnen te ontwikkelen. Menlo laat zich hierdoor echter niet uit het veld slaan en brouwt in een geheim laboratorium een drankje dat iedereen tot een volgzame slaaf transformeert. Zodra hij genoeg volgelingen om zich heen heeft verzameld geeft hij zich op voor een surfcompetitie waar hij zal laten zien dat er met hem niet te spotten valt.

Een naïeve, goedhartige serveerster uit Los Angeles denkt er niet lang over na om haar verontruste kamergenoot te helpen. Helaas door haar hulp belandt ze in Midden-Amerika en vlucht ze voor haar leven met een grungy huurling

Een regisseur in het Hollywood van de jaren '50 wil een scenario over een bokser die verliefd wordt op een showgirl (verwijzing naar Kubrick's Killer's Kiss) in een goedkope B-film omzetten. Hij probeert de acteurs uit zijn film tot een echte relatie aan te sporen, in de hoop dat dit de liefdesscènes ten goede zal komen.