Jo Pil-Ho is een voortvluchtige, corrupte politieagent. Hij verzamelde zwart geld van gangsters en sloot in ruil daarvoor zijn ogen voor illegale activiteiten. Op een dag moet hij noodgedwongen samenwerken met een opstandige tiener om een samenzwering te ontrafelen, voordat het te laat is.

Op de grens van China en Noord-Korea ligt de vulkaan Paektusan, stabiel sinds 1903. Wanneer deze uitbarst, ontstaan er zware aardbevingen in zowel Noord- als Zuid-Korea. De regering stelt een eliteteam van specialisten uit beide landen samen. De teamleden moeten hun krachten bundelen om een grotere catastrofale ramp te voorkomen.

Tijdens het onderzoek naar een terroristische dreiging die online viraal gaat, ontdekken de Koreaanse autoriteiten dat een verdachte onlangs aan boord is gegaan van een internationale vlucht met bestemming de Verenigde Staten. Wanneer een gezonde passagier op dezelfde vlucht plotseling een gruwelijke dood sterft door onbekende oorzaak, breekt er zowel tijdens de vlucht als op de grond paniek uit. Met gestaag afnemende brandstof en internationale weigeringen om hulp te bieden, zullen de kapitein en de bemanning gedwongen zijn om ongekende noodmaatregelen te nemen in een poging de levens van hun passagiers te redden.

In de jaren 80 zijn Park Pyeong-ho en Kim Jung-do agenten werkzaam voor de nationale veiligheidsdienst. Ze zijn rivalen en heel goed in wat ze doen. Hun volgende opdracht bestaat eruit een Noord-Koreaanse spion te achtervolgen die naar Zuid-Korea wordt gestuurd. De heren doen hierbij een ontdekking.

De geestelijk gehandicapte Yoon Do-joon krijgt de schuld in de schoenen geschoven van een vreselijke moord. Zijn situatie lijkt hopeloos. Totdat er hulp komt uit onverwachte hoek: zijn arme, alleenstaande moeder is vastberaden om de ware moordenaar te vinden om haar zoon uit de gevangenis te krijgen.

In Beiroet 1986, tijdens de Libanese burgeroorlog, wordt een Koreaanse diplomaat spoorloos gegijzeld. Twee jaar gaan voorbij en al lang vergeten, krijgt een jonge diplomaat Min-jun een telefoontje waaruit blijkt dat de gijzelaar nog leeft. Met de gegeven missie wordt Min-jun naar Beiroet gestuurd om de gijzelaar te redden met een zak losgeld.