1990, Spanje. De elfjarige Celia woont bij haar moeder, een weduwe. Celia gaat naar een katholieke school en zingt in het meisjeskoor. Ze voelt zich door niemand gehoord, maar dat verandert als ze een nieuw klasgenootje krijgt, genaamd Brisa. De meisjes raken al snel bevriend.

Lulú is als tiener verliefd op Pablo. In de auto van Pablo heeft ze haar eerste sexuele avontuur met hem. Kort na deze affaire vertrekt Pablo naar de Verenigde Staten. Lulú is nog steeds verliefd op hem, maar heeft ondertussen ook sexuele relaties met andere mannen. Na jaren keert Pablo terug uit de Verenigde Staten en begint hun verhouding opnieuw.