Meester Spion vertelt het verhaal van de 11-jarige Tim die samen met zijn ouders en zusje naar een hotel aan de kust verhuist. In het begin kan Tim moeilijk wennen aan zijn nieuwe thuis, tot hij Simon ontmoet.

Rechercheur Frank Spinola probeert al tijdenlang samen met zijn speciale team de meedogenloze topcrimineel Mirko Narain te pakken te krijgen. Maar wat hij ook probeert, Mirko is hem telkens een stapje voor. Het lijkt wel alsof hij een informant heeft. Frank houdt zich strikt aan de regels. Totdat hij door Mirko op een onheilspellende manier wordt geprovoceerd en de veiligheid van zijn eigen gezin in het geding komt. De strijd escaleert wanneer Frank ontdekt dat ook Mirko een zwakke plek heeft, een dochter.

Timo en Sophie waren het perfecte stel, totdat zij het uitmaakte... Sophie had behoefte aan een volwassen relatie met iemand die zijn leven wél op de rit heeft. Wanneer Timo zijn ex-vriendin probeert terug te winnen door haar van zijn nieuwe en verbeterde leven te overtuigen, raken hij en zijn vrienden verwikkeld in een drugsconflict. Om in leven te blijven, moeten de vier doodnormale jongens 22 kilo drugs binnen een week zien te verkopen.

Bob (Gene Bervouts) heeft het mooiste gedeelte van zijn leven achter zijn rug. Hij rommelde wat in de filmwereld, bezocht als filmjournalist de nodige filmfestivals en is nu krampachtig bezig met een filmscript. Zijn grote muze en inspiratie daarbij is een mooie, jonge onbereikbare caissière van een bioscoop (Sylvia Hoeks). Wanneer zijn liefde voor het meisje zijn verbeelding overstijgt en ze daadwerkelijk in zijn huis belandt, staat er plotseling ene Duska (Russisch voor liefje) voor de deur. Deze uiterst vriendelijke Rus (Sergei Makovetski) heeft Bob ooit eens ontmoet op een filmfestival in Oost Europa. Daar heeft Bob hem in een overmoedige bui uitgenodigd vooral eens bij Bob aan te wippen als hij toevallig toch in het Westen is. En dat had Bob beter niet kunnen doen. Duska blijkt een uitvreter en niet van plan weer weg te gaan. Bobs pogingen hem de deur uit te krijgen lopen, mede omdat ze elkaar niet kunnen verstaan, op niets uit.