Tae-sik Cha, gewoonlijk "Ajusshi" (mister) genoemd in zijn buurt, runt een vervallen lommerd in een achterbuurt. Niemand weet veel van hem af en hijzelf bemoeit zich met geen mens, behalve So-mi, het dochtertje van junkiemoeder Hyo-jeong. Als deze een man over de vloer heeft, komt So-mi naar Tae-sik en besteedt daar haar tijd. Op een dag levert Hyo-jeong een pakje bij Tae-sik in met de vraag dit voor hem te bewaren. Dit is het begin van een hoop ellende voor Tae-sik.

Doo-hyeon is een gangster die uit het criminele circuit is gestapt. Hij vertrekt naar Pusan om daar een restaurant te gaan beginnen en schrijft zich in voor een kookcursus. Daar ontmoet hij de Se-bin, een jonge vrouw die hij erg aantrekkelijk vindt en die hèm ook aantrekkelijk lijkt te vinden. Wat hij niet weet is dat Se-rin is ingehuurd om hem in de gaten te houden en dat de maffiawereld niet van plan is hem te laten genieten van zijn pensioen.