In deze gedurfde originele serie spelen postmoderne slechte jongens van magie Penn & Teller de hoofdrol, terwijl ze veel van de meest gekoesterde en wijdverbreide overtuigingen van onze cultuur in twijfel trekken. Van de waarheid over handlezen en paranormaal begaafden op tv tot de realiteit achter Feng Shui- en Ouija-borden: de aartskomische meesters van misleiding presenteren deze eye-openende analyse van het midden tussen perceptie en realiteit.

Workaholic Mike Flaherty is de loco-burgemeester van New York City en fungeert als de belangrijkste strateeg en broodnodige begeleider van burgemeester Randall Winston. Mike runt de stad met de hulp van zijn vreemde staf: een bezorgde en onzekere perssecretaris; een seksistische, lompe stafchef; een onberispelijk verzorgde homo-activist die minderheidszaken beheert; een scherpe en efficiënte, mangekke accountant; en een idealistische jonge speechschrijver. Net als Mike zijn ze allemaal professioneel bekwaam, maar persoonlijk uitgedaagd.