Een aantal mensen wordt uitgenodigd op de plechtige opening van een nieuwe bioscoop. Bovendien zijn ze de eersten die in de nieuwe zaal een film te zien krijgen. De horrorfilm die die avond vertoond wordt, is echter zo gewelddadig, dat een aantal mensen in de zaal in demonen veranderen en aan het moorden slaan.

Nicola, een agent, bespioneert zijn vrouw Sarah die sexy zwarte slipjes koopt en realiseert zich dat ze een affaire heeft. Na een gewelddadige confrontatie verlaat hij haar. Onmiddellijk daarna, tijdens het douchen, wordt Sarah doodgestoken met een ijspriem. De politie gelooft dat het een simpele misdaad uit hartstocht is en geeft inspecteur Pierro Terzi de opdracht om zijn voormalige collega binnen te halen. Maar professor Anna Berardi, een criminele pyscholoog die bevriend is met beide mannen, gelooft dat Nicola onschuldig is. Ze suggereert dat de echte moordenaar Franco Tribbo is, een maniak die bekend staat als 'The Midnight Killer' en die vermoedelijk enkele jaren eerder omkwam bij een ziekenhuisbrand. Terzi wordt niet veroordeeld, maar Nicola wordt vermoord en de moorden gaan door...

Een bekende Amerikaanse horrorschrijver gaat naar Rome om zijn laatste boek te promoten. Daar blijkt dat de gruwelijke moorden uit zijn boek één voor één worden uitgevoerd. De schrijver helpt de politie bij het onderzoek, maar raakt dieper in de zaak betrokken dan hem lief is.