Het verhaal ontwikkelde zich in de twintigste eeuw in het Russische rijk, Azerbeidzjan. Twee circusacteurs Rustam en zijn vriend San Sanich reizen na lange jaren van afwezigheid naar een dorp waar Rustam is geboren, om zijn tante te begraven. Een lokale rijke inwoner van het dorp Farzali bek is op zoek naar olie en ontdekt dat het land dat nu officieel eigendom is van Rustam misschien enkele olieopslagplaatsen heeft. Hij komt erachter dat Rustam terug is en wil hem uitschakelen, om zijn handen op waardevol land te leggen.

De film vertelt het verhaal van een oude theateracteur Feyzullah Kabulinsky, die episodische rollen speelt. Hoewel hij geen getalenteerde acteur is, is hij toegewijd aan zijn theater. Zijn collega's maken constant grapjes met hem, maar desondanks is Feyzulla een kalm, naïef en grappig persoon.

Bakoe, jaar 1920. Geheim agent Mammad Rustamov wordt naar Berlijn gestuurd met een speciale opdracht. Onder het voorwendsel van de behandeling van de ziekte van zijn zoon, brengt Mammad zijn leven en de mensen om hem heen in gevaar.