911 krijgt een telefoontje van een jonge vrouw die melding maakt van de dood van een kennis in een hotel, en rechercheurs Ushio en Ogami van het politiebureau Shinjuku West haasten zich ter plaatse!! De beller wordt uiteindelijk geïdentificeerd als Megumi, een vrouw die Sumie, de vrouw van rechercheur Ushio, bij toeval had ontmoet, maar ook Megumi is vermoord...

Tijdens de kerstdagen gaat Makoto naar New York, om te zoeken naar zijn vriendin Shizura. Hun eerste ontmoeting was tijdens de openingsceremonie van het nieuwe schooljaar, waar ze beiden schitterden door afwezigheid.