Prinses Seraphina vlucht met haar zoontje Paul van Yulania naar het dorp Champ Fleury in Normandië vanwege de losbandigheid van haar echtgenoot, prins Feodor. De agent van Saksen, graaf Stefan, belt om Feodor ervan te overtuigen dat hij van zijn vrouw moet scheiden en met prinses Sofia Anoria moet trouwen met haar vijftig miljoen frank, want Saksen heeft Yulania nodig als bufferstaat in geval van oorlog. Prins Feodor stemt toe en gaat akkoord met de samenzwering van de agent om reden voor echtscheiding te krijgen.