In het door Japan bezette Korea van de jaren 30 wil een oplichter het fortuin buitmaken van een vrouw van goede komaf. Om dit te bereiken huurt hij een jonge, vrouwelijke zakkenroller in.

In 1987 wordt de universiteitsstudent en voorstander van de democratie Park Jong-chul door de politie gearresteerd en gemarteld tot hij overlijdt. Zowel de politie als de overheid pogen deze zaak in de doofpot te stoppen, maar ze krijgen tegenstand van de media en de universiteitsstudenten die er alles aan willen doen om de waarheid naar buiten te brengen.

Ean heeft een cruciale missie: terugkeren naar de toekomst om iedereen te redden. Ze raakt echter gevangen in het verre verleden terwijl ze probeert de ontsnapping te voorkomen van buitenaardse gevangenen die opgesloten zitten in de lichamen van mensen. Ondertussen is Muruk, die Ean helpt te ontsnappen aan verschillende problemen, zenuwachtig als hij de aanwezigheid van een vreemd wezen in zijn lichaam begint te voelen. Reizend door de eeuwen heen proberen ze de explosie van de haava te voorkomen.

Goeroes uit de late Goryeo-dynastie proberen een legendarisch, heilig zwaard te bemachtigen, en mensen jagen in 2022 op een buitenaardse gevangene die opgesloten zit in het lichaam van een mens. De twee partijen kruisen elkaar wanneer een tijdreizend portaal zich opent.