Woo-jin ontwaakt elke dag in een ander lichaam. Het kan een mannenlichaam of vrouwenlichaam zijn en ras en leeftijd kunnen ook verschillen. Maar van binnen blijft hij dezelfde. Woo-jin kan er eigenlijk niet aan wennen. Er is slechts één constante factor in zijn leven. En dat is Yi-soo, het meisje waar hij verliefd op is.

De ouderwetse Soon-yi trouwt in, in een plattelandsfamilie zonder enige liefde van zijn kant. Maar wanneer haar echtgenoot haar verlaat door zich te laten inlijven voor de strijd in de Vietnam-oorlog, wil zij hem bewijzen dat zij bekwaam is en echt van hem houdt. Zij gebruikt daarvoor haar vocaal talent om deel te nemen als zangeres in een band die zingt voor vermoeide en gewonde soldaten, in de hoop dat zij zo haar man ontmoet terwijl zij op tournee is.