Predikant Park onderzoekt verdachte religieuze sekten. Hij roept de hulp in van een bevriende boeddhistische monnik om een nieuwe groep van mysterieuze origine onder de loep te nemen. Ondertussen onderzoekt politie-inspecteur Hwang een moordzaak en de hoofdverdachte is lid van deze groep.

Hyeon-jeong maakt deel uit van een criminele organisatie waarvan ze nummer 2 is. Ze droomt van een ander leven en bereidt zich voor op haar pensioen. Sang-hoon is de klusjesman van dezelfde criminele organisatie en is bereid alles te doen om Hyeon-jeong te helpen. Hij begrijpt niet waarom ze haar activiteiten wil stopzetten. Ondertussen is aanklager Choi, in het nauw gedreven door Hyeon-jeong, van plan wraak op haar te nemen met behulp van Sang-hoon.

Het jonge meisje Young-shin lijkt bezeten te zijn door demonen. Vader Kim en Deacon staan op het punt om de zaak te onderzoeken. Maar om het leven van het meisje te redden moeten ze er achter zien te komen of ze echt bezeten is of het slachtoffer is van een menselijke kracht. Of in het ergste geval beide.