In het door Japan bezette Korea van de jaren 30 wil een oplichter het fortuin buitmaken van een vrouw van goede komaf. Om dit te bereiken huurt hij een jonge, vrouwelijke zakkenroller in.

Woo-jin ontwaakt elke dag in een ander lichaam. Het kan een mannenlichaam of vrouwenlichaam zijn en ras en leeftijd kunnen ook verschillen. Maar van binnen blijft hij dezelfde. Woo-jin kan er eigenlijk niet aan wennen. Er is slechts één constante factor in zijn leven. En dat is Yi-soo, het meisje waar hij verliefd op is.