Enkele arbeiders zien hun salaris met twintig procent gereduceerd worden door toedoen van Wang, hun tirannieke werkgever. De arbeiders pikken dit niet en verzoeken oplichter Chao zich voor te doen als kungfu beheersende shaolin monnik om zo bij Wang een ongedaan making van de salarisreductie af te dwingen.

Shing Lung is een jonge man, die per ongeluk een gemene bende naar zijn grootvaders huis leidt. Zijn grootvader is de laatste 'Hsin-yi fighter', maar in een gevecht met de bende wordt hij gedood. Shing Lung heeft een enorm schuldgevoel en besluit 'emotional kung fu' te leren, om zo wraak te kunnen nemen.

Een jonge dagdromer neemt de identiteit aan van een dode vechtsportheld en raakt al snel verwikkeld in een complot van verschillende clans om beroemde vechtsportartefacten te stelen die door een bedrijf worden vervoerd.