Dit verhaal ontvouwt zich 8 jaar na de 'Slag bij Hwangsanbeol', die Baekjae verwoestte, wanneer de unie van de Silla-Tang-dynastie Goguryeo aanvalt.

Acteur Yoo Ji-Tae's regiedebuut speelfilm is een deel melodrama en een deel coming of age-verhaal over Soo-young, een ellendige dertiger en Mai-Ratima, een 22-jarig Thais meisje dat een postorderhuwelijk accepteert om om haar Koreaanse droom te verwezenlijken. In hun relatie komt Young-jin, een gastvrouw, die er langzaamaan een liefdesdriehoek van maakt.

Lee Mong-hak en een ervaren blinde zwaardvechter Hwang Jeong-hak willen allebei de corruptie uitroeien. Lee Mong-hak richt een rebellenleger op om zijn doel te bereiken en de koning uit de weg te ruimen.