Jang Chen komt uit China en werkt nu als woekeraar in het louche Chinatown van Seoel. Hij wordt ondersteund door zijn bloeddorstige handlangers Wei Sung-Rak en Yang-Tae. Jang Chen is nogal wreed in zijn methoden om geld te verzamelen.

Als lid van Coast Guard Platoon 23 bewaakt soldaat Kang een stuk strand omzoomd met prikkeldraadversperringen. Gedreven door de overtuiging dat het doden van een spion de hoogste eer is, wacht hij op een kans om zijn waarde te bewijzen.

In 1592 nemen admiraal Yi Sun-sin en zijn vloot het op tegen de macht van de binnenvallende Japanse marine en haar formidabele oorlogsschepen. Terwijl de Koreaanse strijdkrachten in een crisis terechtkomen, neemt de admiraal zijn toevlucht tot het gebruik van zijn geheime wapen, de drakenkop schepen die bekend staan ​​als geobukseon, om het tij van deze epische strijd op zee te keren.

1597. De Joseon dynastie kreunt al zes jaar onder de Japanse aanvallen. Wanneer de natie geconfronteerd wordt met de mogelijkheid van het verlies als de Japanse militairen onbevreesd naar de hoofdstad oprukken, wordt admiraal Yi herbenoemd als hoofd van de oorlogsvloot. Hij verzamelt een groep sterke soldaten om het land te verdedigen tegen de Japanse aanvallers. De Japanse generaal Kurushima, berucht om zijn wrede persoonlijkheid en slimme strategieën, reageert door het vernietigen van Joseon's laatste hoop, het 'Schildpadschip'. Met slechts 12 oorlogsschepen en een leger van dubieuze soldaten, moet admiraal Yi het nu opnemen tegen 330 Japanse slagschepen in de 'Slag van Myeong-Nyang'.

Het jaar 1398. Kort na het vestigen van de Joseon-Dynastie wordt Min-jae Kim door de koning benoemd tot opperbevelhebber van het leger. Dat is tegen het zere been van Bang-won Yi, de zoon van de koning, die zich toch al achtergesteld voelt omdat niet hij maar zijn zwager Jin eerder was aangewezen als kroonprins en troonopvolger. Jin, getrouwd met een dochter van de koning, heeft weinig interesse in politiek, maar des te meer in drank en mooie vrouwen. Hij heeft daarbij bijzondere belangstelling voor de mooie courtisane van commandant Min-jae Kim.

Transsylvanië. Graaf Dracula was net wakker geworden, uit de kist gekropen, en toen... en toen werd hij gebeten door een mug, die verder vloog, aan boord van een vliegtuig ging en in Seoul terechtkwam. Op dat moment keerde de 'vuile' agent naar huis terug, die werd gebeten door deze mug... Verdere gebeurtenissen ontvouwen zich zo dat de hoofdpersoon op elk moment door zijn kameraden kan worden ontmaskerd in vuile daden, en ook dit vampirisme , wat zich vreemd genoeg alleen manifesteert als hij sexy jonge dames ziet.