1597. De Joseon dynastie kreunt al zes jaar onder de Japanse aanvallen. Wanneer de natie geconfronteerd wordt met de mogelijkheid van het verlies als de Japanse militairen onbevreesd naar de hoofdstad oprukken, wordt admiraal Yi herbenoemd als hoofd van de oorlogsvloot. Hij verzamelt een groep sterke soldaten om het land te verdedigen tegen de Japanse aanvallers. De Japanse generaal Kurushima, berucht om zijn wrede persoonlijkheid en slimme strategieën, reageert door het vernietigen van Joseon's laatste hoop, het 'Schildpadschip'. Met slechts 12 oorlogsschepen en een leger van dubieuze soldaten, moet admiraal Yi het nu opnemen tegen 330 Japanse slagschepen in de 'Slag van Myeong-Nyang'.

Kyeong-Cheol is een gevaarlijke psychopaat die voor zijn plezier mensen doodt. Deze seriemoordenaar vermoordt uiteindelijk het verkeerde meisje, namelijk de dochter van een gepensioneerde politiechef.

Korea, de zestiende eeuw. Koning Jung-jong verneemt dat het land geterroriseerd wordt door een monster dat mensen eet. Hij betwijfelt of het verhaal waar is en geeft generaal Yun-gyeom de opdracht de waarheid te achterhalen. Samen met enkele familieleden gaat hij op onderzoek uit.

Won-cheol van de Nationale Inlichtingendienst van de Republiek Korea krijgt een missie aangeboden. Het elimineren van VIP's die deelnamen aan de operatie om massavernietigingswapens in Noord-Korea te ontwikkelen. Won-cheol wordt gedwongen de missie te aanvaarden terwijl ze aan haar dochter 'Ah-reum' denkt, die in gevaar is... De geheime operatie van Zuid- en Noord-Koreaanse speciale agenten begint!

Aan het einde van de Koreaanse oorlog wordt een staakt-het-vuren aangekondigd, maar aan het Oostfront in de Aerok-heuvels wordt nog gevochten. Beide kanten willen nog snel een strategisch punt innemen voordat de uiteindelijke grens gaat worden bepaald. Dan wordt de commandant van de Zuid-Koreaanse troepen in Aerok dood gevonden met een Zuid-Koreaanse kogel in zijn lijf. Eun-Pyo Kang krijgt de opdracht de moord te onderzoeken in een totaal onoverzichtelijke situatie waar de levens van de soldaten aan een zijden draadje hangen.

In 1592 nemen admiraal Yi Sun-sin en zijn vloot het op tegen de macht van de binnenvallende Japanse marine en haar formidabele oorlogsschepen. Terwijl de Koreaanse strijdkrachten in een crisis terechtkomen, neemt de admiraal zijn toevlucht tot het gebruik van zijn geheime wapen, de drakenkop schepen die bekend staan ​​als geobukseon, om het tij van deze epische strijd op zee te keren.