In Zuid-Korea gaat Gyung-soo, een in verval geraakte toneelacteur, naar Choonchun om een ​​oude bevriende schrijver te bezoeken. Hij stelt hem voor aan een statige danseres, Myung-sook. Na een zeer dronken avond richt de jonge vrouw haar zinnen op Gyung-soo. De volgende dag neemt Gyung-soo de trein naar Gyungjoo. Sun-young, zijn buurman in de coupé, zegt dat hij zijn gezicht herkent en begint hem te verleiden...

In Seoel, Zuid-Korea worden stedelingen geterroriseerd door een gruwelijk monster dat in de rivier Han leeft, maar daar zo nodig uit komt om slachtoffers te maken. Wanneer een jong meisje door het monster wordt ontvoerd, besluit haar familie een levensgevaarlijke reddingstocht op poten te zetten om haar te bevrijden.