San Francisco, 1985. Een tijd waarin de eerste tests op HIV beschikbaar komen. De jonge getalenteerde Frankie sluit zich aan bij de beste en modernste dansgroep van de stad. Maar zijn onzekerheid staat succes in de weg; constant is hij het middelpunt van spot bij de choreograaf en de andere dansers. Todd, die openlijk gay is, doet daar niet aan mee en Frankie en hij raken bevriend. Als een van de dansers een blessure oploopt, moet Frankie zijn rol overnemen. Todd besluit hem te helpen en de twee worden steeds closer.

Dan is al ruim twintig jaar HIV-positief, en moddert wat aan als schrijver. Ook is hij de host van een wekelijkse poëzie-avond in een verlopen bar, waar nooit iemand komt behalve beste vriendin en flatgenoot Paula. Een cadeautje van zijn moeder heeft onverwachte gevolgen: opeens komt hij over de ziekenfonds-grens, en moet duizenden dollars betalen voor zijn pillen. Geld dat hij niet heeft.