Vietnam, begin jaren '50. Een jonge Amerikaan en een oudere Brit vechten hun verschillende visies op de toekomst voor het volk van Vietnam uit via een strijd om een jonge vrouw. De Amerikaan wil van haar een typische Amerikaanse huisvrouw maken, terwijl Redgrave haar accepteert zoals ze is.

Nadat er financiële onregelmatigheden worden ontdekt bij het handelsbedrijf Oost waar hij werkt, vlucht Peter Willems voor de daaruit voortvloeiende schande en strafrechtelijke vervolging. Hij haalt de man die hem zijn start in het leven gaf, de kapitein van het koopvaardijschip Lingard, over om hem naar een handelspost op een afgelegen Indonesisch eiland te brengen waar hij zich kan verstoppen.

Nadat Isabella haar onwettige baby heeft vermoord, schuift ze de schuld in de schoenen van haar onschuldige neef Consuelo. Ondanks de zware inspanningen van haar advocaat-minnaar DeSylva, wordt Consuelo schuldig bevonden en samen met een aantal andere vrouwelijke gevangenen naar een strafkolonie gestuurd.