Pujie de jongere broer van Puyi, de laatste keizer van de Qing-dynastie, ging naar Japan om te studeren nadat de revolutie van 1911 de Qing-dynastie omver wierp .Later, onder het goodwillbeleid tussen het marionettenregime Manchukuo en Japan, keerde hij terug naar China en trouwde met de beroemde Japanse adellijke dochter Saga Hiroshi, waarmee hij een symbool werd van 'de goede wil tussen Japan en Manchukuo'. Hoewel Pujie en Hao zich in een lastige positie bevinden, hebben ze een politiek huwelijk, maar ze houden echt van elkaar en vertrouwen elkaar. Met de nederlaag van Japan in 1945 stortte het marionettenregime van Manchukuo ineen. Pu Jie werd gearresteerd door de Sovjet-Unie, en Hao maakte veel ontberingen door en vluchtte met zijn dochter terug naar Japan. Als gevolg van het verbreken van de diplomatieke betrekkingen tussen China en Japan werden de twee gedwongen uit elkaar te gaan...