Het Amerikaanse jongetje Cody, wiens ouders zijn overleden, woont in Australië met zijn voogd Gaza . Cody heeft een rijke verbeelding en is inventief en nieuwsgierig. Als hij hoort van een oude mythe van de aboriginals, gaat hij op onderzoek uit.

Oakie is een Blue Heeler puppy die onderweg is naar Texas, Verenigde Staten. De koerier heeft zich vergist en levert hem af in Texas, Australië. Oakie wordt al snel bevriend met Action Dann en ze beleven allerlei avonturen in de Australische outback. Deze avonturen staan alle in het teken van verhalen en gedichten uit de Australische geschiedenis.

Op weg naar huis in Engeland lijden Emma en haar vader William schipbreuk op een mysterieus eiland. De bemanning van zijn boot, kapitein Jack en zijn assistent Terry, stelen het kostbare gouden aap standbeeld van het eiland. Deze houding zorgt ervoor dat de dinosauriërs zich verenigen en hen bedreigen, voor de veiligheid van het hele eiland. Beano, de pratende dolfijn, vraagt ​​Emma of ze hem wil helpen het eiland te redden. Dat doet ze dus, met de hulp van Samson de papegaai, Chuntee de chimpansee en Zelinka de slang. Het standbeeld wordt teruggegeven, het eiland wordt gered en Emma keert terug naar huis, verlangend naar een nieuw avontuur.

Een groep buitenaardse wezens met een gouden huid, bekend als de Axons, landt op aarde en biedt wonderlijke technologie aan in ruil voor brandstof. De Dokter laat zich echter niet voor de gek houden, ontdekt de ware aard van de Axons en staat opnieuw tegenover zijn aartsvijand, de Meester...

De Master bundelt zijn krachten met The Sea Devils om de wereld over te nemen, tenzij The Doctor en de Royal Navy hen kunnen tegenhouden.