In een dystopisch Zwitserland dat onder de fascistische heerschappij van een kwade kaas tiran is gevallen, leeft Heidi het pure en eenvoudige leven in de Zwitserse Alpen. Grootvader Alpöhi doet zijn best om Heidi te beschermen, maar haar verlangen naar vrijheid brengt haar al snel in de problemen met de handlangers van de dictator. Het onschuldige meisje transformeert zichzelf in een stoere vrouwelijke strijdmacht die het land wil bevrijden van de krankzinnige kaas fascisten.

Wenen, 18e eeuw. Maria Theresia von Paradis is een begaafde pianospeler en goede vriendin van Mozart die haar gezichtsvermogen verloor als kind. Haar familie is wanhopig om hun getalenteerde dochter te genezen en wendt zich tot Dr. Mesmer.

Simon heeft een haat-liefdeverhouding met zijn vader. Als zijn ouders op vakantie gaan, begint Simon een verleidelijk kat-en-muisspel met de minnares van zijn vader en raakt hij verstrikt in het familienetwerk.