Na een avondje 'trick or treat' vindt Timmy een oude VHS in zijn snoepzak. Hij overtuigt de babysitter om samen naar de videoband te kijken. Op de band blijken drie horrorfilms te staan. Na de eerste film is het bedtijd voor Timmy, maar de babysitter besluit daarna de twee overblijvende filmpjes nog te bekijken. Al snel voelt ze zich niet meer op haar gemak.

Art heeft vorig Halloween de boel flink op stelten gezet, maar het is niet genoeg voor hem. Ditmaal keert de maniakale clown terug om drie jongedames te terroriseren. Hij laat zich hierbij door niets of niemand in de weg staan om zijn lust naar moord te stillen.

Deze Kerstmis is de lagere schoolleraar Paul Maddens belast met de productie van het jaarlijkse lokale kersttoneelstuk. Zij moeten rivaliseren met de nabijgelegen sjieke school, omwille van de eer van de best beoordeelde show in de stad te spelen. Maar de inzet wordt verhoogd wanneer Paul er prat op gaat dat hij zijn ex-vriendin Jennifer, een Hollywood-producente, naar zijn show kan laten komen kijken met het oog er later misschien een film van te maken. Het enige probleem is dat zij elkaar in geen jaren gesproken hebben..

Nadat hij is opgewekt door een sinistere entiteit, keert Art the Clown terug naar Miles County, waar hij op Halloweennacht een tienermeisje en haar jongere broer moet opsporen en vernietigen. Terwijl het aantal doden stijgt, vechten de broers en zussen om in leven te blijven terwijl ze de ware aard van Art's kwade bedoelingen ontdekken.