John Nolan is net veertig. Hij bevindt zich op een keerpunt in zijn leven: hij is net gescheiden van zijn vrouw en zijn zoon gaat naar de universiteit. John besluit vervolgens om een ​​oude droom waar te gaan maken en politieagent te worden. Hij verhuisd naar Los Angeles en vervoegt de Los Angeles Police Department, waar hij de oudste "jonge rekruut" is.

Merlijn is een tiener wanneer hij zijn magische tovergave ontdekt. Nu moet hij dat talent nog goed en juist leren te gebruiken, wat heel wat oefening vergt. Merlijn wordt de page van Koning Uther Pendragons hofarts meester Gaius, die hem helpt om te gaan met zijn magische krachten en hem de beginselen van geneeskunde bijbrengt. Later wordt Merlijn aangewezen als schildknaap van de nobele, maar roekeloze kroonprins Arthur. Het lot van Arthur en Merlijn zal voor altijd nauw verbonden blijven.