Paul, een jonge bourgeois die graag zin aan zijn leven wil geven, verlaat zijn familie om door de stad te dwalen. Hij ontmoet een groep vegetarische zwervers en besluit hen door Frankrijk te vergezellen.

Een ambitieuze poging van de Canadese experimentele filmmaker Michael Snow om de fijne kneepjes en kunstmatigheden van films te onderzoeken. Deze experimentele film is een uitgebreid audiovisueel stuk dat de relatie tussen geluid en beeld onderzoekt.