Hedendaags Moskou. Danya, een worstelende acteur, heeft zojuist zijn vriendin verloren. Zijn problemen vermenigvuldigen zich al snel wanneer zijn jongere broer Dima in zijn appartement opduikt met een vriend die een kogel in zijn maag heeft.

Polina, een gemiddeld uitziend meisje met een gemiddeld leven, wordt op een ochtend wakker en ontdekt dat ze een mooie vrouw is geworden, een hete babe. Is dit echt, of slechts haar verbeelding?

Ivan is een gewone man die wordt overgebracht van het moderne Moskou naar de fantasiewereld Belogorye. In dit parallelle universum waar personages uit Russische sprookjes leven, is magie een integraal onderdeel van het dagelijks leven en worden ruzies beslecht met behulp van het zwaard. Onverwachts bevindt Ivan zich midden in een strijd tussen goed en kwaad, en hij moet ontdekken waarom iedereen denkt dat hij de hoofdrol moet spelen in de komende evenementen...