Paolo is de afgelopen tien jaar redelijk gelukkig geweest; hij heeft een baan op de universiteit en heeft Sena al die jaren als minnaar. Als ze plotseling besluit de relatie te verlaten, komt dat als een schok voor hem, en hij wil wanhopig de reden weten. Na een reeks verzoeningen en scheidingen komt hij er eindelijk achter en heeft hij kortstondig weer een schijnbaar gelukzalige relatie met Silva.

Een jonge schipper op het Lago Maggiore wordt gastvrij opgenomen door een oorlogsveteraan. Deze laatste probeert achter zijn opschepperij over heldendaden, een treurig huwelijksleven en een ander geheim te verbergen, waarbij zijn mooie schoonzuster ook een geheimzinnige rol speelt. De dood van de echtgenote alsmede de erfeniskwesties roepen nog meer vragen op bij de jonge schipper en langzaam raakt hij verstrikt in deze zaak. Van een nieuwsgierige getuige wordt hij echter al snel een onwetende medeplichtige.

Snaporaz droomt van een gelukzalig samenzijn met alle vrouwen in zijn leven - de vrouwen die hij heeft gekend, nog steeds kent en zal leren kennen.

Na haar bed avonturen in Afrika en Azië reist de kleurrijke Emanuelle als fotoreporter naar Amerika om miljonairs te 'knuffelen' en verslag te doen van hun 'perverse' seksuele gedrag. Ze geeft uiteindelijk haar baan op, maar haar vriend verkoopt haar aan een stamhoofd in de Stille Zuidzee.