De 'Beast Cop' Ma Seok-do gaat naar het buitenland om een ​​verdachte uit te leveren, maar kort na zijn aankomst ontdekt hij nog meer moordzaken en hoort hij over een moordenaar die al jaren misdaden tegen toeristen pleegt.

In Busan in de jaren 70 is Lee Doo-sam werkzaam als een drugssmokkelaar. Hij heeft zich jarenlang opgewerkt in het wereldje en een imperium opgebouwd. Hij krijgt echter af te rekenen met de officier van justitie Kim In-goo die er alles aan doet om Lee Doo-Sam neer te halen.

So-hee geniet van haar schijnbaar perfecte leven als pasgetrouwde met haar schijnbaar perfecte echtgenoot. Omdat ze zo perfect is, begint ze te vermoeden dat haar man niet is zoals hij lijkt. Op zoek naar antwoorden huurt ze een privédetectivebureau in om hem op te volgen.

Door toeval kan Suk-Hun over bovennatuurlijke krachten beschikken. Zijn dochter Roo-Mi is betrokken geraakt in een onverwachtse situatie en heeft zich daardoor problemen op de hals gehaald. Aan haar vader en diens krachten om haar te redden.