korte film hoe er een einde aan alles komt.

Eén ding is zeker: Alexey kan de operatie van zijn vader nooit betalen met zijn inkomen als pizzakoerier. Alles verandert als de koerier een envelop vindt met daarin een simkaart. Zodra hij het activeert, krijgt Alexey instructies om een ​​gevaarlijke maar lucratieve klus te klaren. Alexey aarzelt geen moment.

Een groep wetenschappers reist naar de planeet Arkanar om de lokale beschaving daar te helpen. Op Arkanar leeft men namelijk nog in de Middeleeuwen en men wil de maatschappij vooruit helpen. Die taak is echter lastig: er mag geen geweld gebruikt worden en doden is helemaal uit den boze. De wetenschapper Rumata probeert de lokale intellectuelen in bescherming te nemen, maar hij ontkomt er niet aan een positie in te nemen om keuzes te maken over leven en dood als ware hij God zelve.

Siberië. Late herfst. In taiga, in het verlaten dorp, wonen een oude man Ivan en zijn zevenjarige kleinzoon Leshia. Een roedel wilde honden verslindt alles wat leeft in de buurt. Eén van deze honden is de beste vriend van Leshia. Soms brengt hun relatieve oom Yuri eten naar hen toe. Eenmaal op de terugweg uit Ivan's dorp wordt oom Yuri aangevallen door honden en komt om. Ivan en Leshia blijven zonder bevoorrading. Zodra Leshia er getuige van is dat Ivan op 'zijn' hond schiet en wegrent. De oude man vindt hem in een droge put, maar hij slaagt er niet in hem er alleen uit te krijgen. Ivan vertrekt door de taiga op zoek naar hulp. Nu jagen de honden op hem... En de jongen wacht op zijn vader...