Leonardo is een blinde tiener. Hij wil graag een onafhankelijker leven leiden maar heeft te kampen met een over beschermende moeder. Leonardo is van plan te vertrekken naar het buitenland, in het kader van een uitwisselingsprogramma.

Brazilië in de 18de eeuw. Er is een groeiende bezorgdheid in deze Portugese kolonie waar de goudwinning in verval is. Het land wordt geregeerd door corrupte koloniale ambtenaren. Luitenant Joaquim heeft naam gemaakt als jager op goudsmokkelaars.

Tijdens een spannende dag in het noodhospitaal volgen we het werk van chirurg Evandro en het personeel in drie gevallen die een risicooperatie vereisen: een drugsdealer, een militaire politieagent en een rijk familiekind, allemaal gewond tijdens een vuurgevecht in een sloppenwijk naast de ziekenhuis.

Het verhaal draait om de blinde tiener Leonardo (Ghilherme Lobo) en zijn beste vriendin Giovana (Tess Amorim). Giovana loopt dagelijks na school met Leonardo naar zijn huis om hem thuis te brengen, ook al moet zij daarvoor omlopen. De twee zijn typische tieners praten over onderwerpen die hun bezighouden: liefde, intimiteit, seksualiteit en onafhankelijkheid. Thuis zijn Leonardo's ouders vaak nog erg bezorgd en stoeien met het geven van vrijheden, hun zoon is immers nog jong maar bovendien ook blind. Leonardo voelt zich hierdoor vooral onderdrukt. Op school wordt Leonardo vaak gepest door een tweetal klasgenoten.