Een tienerkomedie over een student die op een excursie naar de middelbare school een relikwie ontdekt dat degene die het heeft onweerstaanbaar maakt voor maagden, en de rampzalige gevolgen die optreden als hij en zijn vrienden het proberen te gebruiken om de meisjes van hun dromen te krijgen.

In de jaren zeventig, de gouden eeuw van homopornografie in New York City, raakt een veelbelovende danser gewond en krijgt hij te horen dat hij nooit meer zal dansen. Radeloos en niet onder de indruk van de 'kunst'-films die in de louche Times Square-theaters draaien, roept hij zijn vrienden en geliefden bij elkaar en beginnen ze hun eigen hardcore-films te maken. Tegen alle verwachtingen in zijn de films enorm succesvol totdat drugs, aids en goedkope videotechnologie het allemaal doen instorten.