Het verhaal speelt zich 13 jaar na het eerste deel af. Kapitein Nascimento wordt geconfronteerd met nieuwe vijanden: de milities, corrupte politieagenten die zich opdringen bij de bevolking van de sloppenwijken.

Hoeveel persoonlijkheden kan een mens hebben? Marcelo Nascimento da Rocha heeft van kleins af aan al problemen met zijn identiteit. Zijn plezier haalt hij uit het imiteren van mensen. Maar ook droomt hij ervan een piloot te worden, zoals zijn vader. Op een dag beslist Marcelo zijn thuis achter zich te laten en begint het grootste avontuur van zijn leven, waarbij hij iedere keer een andere identiteit aanneemt. Totdat hij zich voordoet als Henrique Constantino, zoon van de eigenaar van een van de grootste Braziliaanse luchtvaartmaatschappijen, tijdens een groots carnavalsfeest...

Twee dorpen negen kilometer uit elkaar en een hevige rivaliteit. Aan de Braziliaanse kant staan ​​de inwoners van Belezura, een klein stadje dat leeft van banen in de meubelindustrie, te maken met twee gebeurtenissen die hun leven zullen veranderen: de sluiting van de fabriek en de laatste voetbalwedstrijd tegen de aartsrivalen van de naburige stad, die voor hen allemaal de laatste voetbalwedstrijd voor het einde van de wereld wordt. En op één punt is iedereen het erover eens: je moet winnen.