Toru Watanabe is een student in het Japan van de jaren '60. Wanneer zijn beste vriend Kizuki zelfmoord pleegt, twijfelt Watanabe zelf ook over zijn eigen leven. Helemaal wanneer hij verliefd wordt op Naoko, de vriendin van Kizuki, die ook niet met haar verdriet om de dood van Kizuki kan omgaan.

Harada is een succesvolle scenarioschrijver en zijn beste vriend heeft zojuist aangekondigd dat hij Harada's ex-vrouw ten huwelijk wil vragen. Harada herstelt van de schok en geeft zich over aan melancholie, vooral vanwege zijn mislukking als echtgenoot en vader, en gaat naar een 'Rakugo'-show, waar een vriendelijke man in het publiek hem thuis uitnodigt. Harada is verbaasd over de sterke gelijkenis van deze man en zijn vrouw met zijn eigen ouders, die bijna dertig jaar geleden werden vermoord toen hij twaalf was.

De in Japan geboren documentairemaker Stephen Nomura Schible werkte 5 jaar aan dit portret van de Japanse componist, muzikant en elektronicapionier Ryuichi Sakamoto. Die kreeg in die periode keelkanker, waarvan hij ondertussen genezen is.

De enige bioscoop aan de kust van Onomichi staat op het punt zijn deuren te sluiten. De laatste vertoningsavond zal een nachtelijke marathon van Japanse oorlogsfilms zijn. Wanneer de bliksem inslaat in het theater, worden drie jonge mannen in het publiek terug in de tijd geworpen in de wereld op het scherm.