Als Timothy niet op de vlucht is voor zijn homovijandige klasgenoten, trekt hij zich terug in zijn eigen droomwereld. En die droomwereld komt tot leven als hij door lerares Ms. Tibbit gevraagd wordt om de hoofdrol te spelen in een uitvoering van Shakespeare's A Midsummer Night's Dream. Gewapend met een magische bloem maakt hij bijna het hele stadje homo, met onverwachte consequenties voor zijn moeder, zijn beste vrienden en de knappe aanvoerder van het rugbyelftal...

Tanner, een nerdy filmmaker, wil een documentaire maken over het nachtleven van New York. Maar eigenlijk wil hij vooral iemand ontmoeten waar hij een flinke cyber-obsessie voor heeft: een zeer aantrekkelijke go-go danser. De filmcamera volgt zijn hoofdrolspeler door de stad, de bars, de dakterrassen, huiskamers en uiteindelijk ook de slaapkamers. Naarmate het project vordert slaat het machtsevenwicht tussen de twee mannen om...