Door een zonsverduistering komt er een stoot supergekoelde lucht naar de Aarde die een groot deel van de ozonlaag meesleurt. Het gevolg daarvan is dat er ijskoude gassen vanuit de mesosfeer naar het aardoppervlak komen. Een Amerikaans onderzoeksschip van de “International Climate Research Organization”, dat in de Antarctische oceaan ligt op z’n 150 kilometer van de kust van zuid Australië voor een onderzoek naar de ozonlaag, wordt plots getroffen door z’n golf van ijskoude lucht die alles en iedereen in een mum van tijd bevriest. De briljante natuurkundige Jack Tate (Michael Shanks), die al jaren al zijn tijd en energie aan zijn werk besteedt, is door altijd van huis te zijn, vaak in de meest afgelegen uithoeken van de wereld, compleet van zijn vrouw Emma (Alexandra Davies) en dochter Andrea compleet vervreemd. Maar ook Jack zijn theorieën dat er iets staat te gebeuren vervreemdt hem van zijn collega’s.

Het anders zo rustige en vredige dorpje Three Pines wordt opgeschrikt door de brute moord op een vrouw. Hoofdinspecteur Armand Gamache (Nathaniel Parker) en zijn team trekken naar de plaats delict om de zaak te onderzoeken. De duistere geheimen die ze beetje bij beetje ontdekken, tarten elke verbeelding.

Een man in een openhangende kamerjas vertelt hoe je het beste een bad kunt nemen. Dan verplaatst de handeling zich naar een onderzeeër die nog maar voor een paar uur zuurstof heeft. Vervolgens springt de film naar het verhaal van een houthakker die een jonge vrouw moet redden uit de klauwen van de Rode Wolven en een volgende tussenstop is die van een dokter die gevangen wordt gehouden door dansende vrouwen in skelettenpakken. Ook is er een man die een lobotomie ondergaat om te zorgen dat hij niet meer naar vrouwenbillen kijkt en iemand die een moord pleegt om te verbergen dat hij de verjaardag van zijn vrouw is vergeten.

Illeana Scott is een FBI-profiler die de reguliere methodes naast zich neerlegt en puur op haar instinct vertrouwt. Wanneer Montreal overspoeld wordt door een golf van moorden en de rechercheurs met de handen in het haar zitten, wordt er beroep op haar expertise gedaan. Scott ontdekt dat de kameleonmoordenaar de levens en identiteiten van zijn slachtoffers overneemt.

Bachir Lazhar, een Algerijnse immigrant, wordt ingehuurd om een leraar te vervangen die een tragische dood is gestorven. Wanneer de leerlingen van de klas beginnen aan een lang proces van rouw en acceptatie, heeft niemand op school enig idee van het pijnlijke verleden van Bachir. Ook weten ze niet dat Bachir elk moment van de dag bang is om te horen te krijgen dat hij wordt uitgezet.

Rond 1930, Parijs. Gilda Bessé deelt haar appartement met Guy, een Ierse schoolmeester en Mia, een Spaanse vluchtelinge. De oorlog komt steeds dichterbij terwijl Gilda zich tegoed doet aan haar hedonistische levensstijl en elitaire carriere in de fotografie. Guy en Mia echter, besluiten de strijd tegen fascisme te steunen en de drie vrienden groeien uit elkaar.