De jonge Amerikaanse Jane Callaghan reist naar Rusland. Op haar reis naar deze nieuwe wereld deelt ze de coupé met een groep jonge, onhandelbare kadetten. Onder hen bevindt zich ook Andrey Tolstoy, een elegante en gepassioneerde jongeman. Op het treinstation van Moskou voegt Jane zich bij Douglas McCracken, een excentrieke uitvinder. In de hoop de knappe, jonge cadet Tolstoy opnieuw te ontmoeten, brengt Jane hem een bezoek op de militaire academie. Hier wordt zij voorgesteld aan generaal Radlov, de man die zij voor McCracken moet verleiden, Jane slaagt er al snel in om de nogal lompe Radlov te bekoren.

Na een ruzie met zijn ouders tijdens hun bezoek in Rusland, loopt Indiana Jones weg. Op het Russische platteland ontmoet hij Lev Tolstoj die ook is weggelopen en Indiana gezelschap houdt. Later, in Griekenland, ontmoet Indiana Jones de schrijver Nikos Kazantzakis.

Parijs, tijdens de bezetting. De Duitsers laten Franse oplichters de vuile werkjes opknappen. De bende van Bony en Lafont werkte in de hele stad: ze gingen op zoek naar Joden en verzetslui, en leverden hen uit aan de Duitsers.