De zeventigjarige, getrouwde Axun komt in het ziekenhuis Maite tegen, haar beste vriendin uit haar tienerjaren. In eerste instantie herkennen ze elkaar niet eens. Maar al snel blijkt dat de vriendschap die ze toen koesterden nog steeds bestaat, maar dan komt Axun erachter dat Maite lesbisch is.

Baskenland, Spanje, 1843. Een politieagent arriveert in een klein dorpje in Álava om een mysterieuze smid te onderzoeken die diep in de bossen alleen woont.