Zeki Mueller heeft 13 maanden vastgezeten, net genoeg tijd voor Goethe High om een sportzaal te bouwen op de plek waar Zeki's vriend, Charlie, zijn buit heeft begraven. Zeki krijgt een baan als inval-leerkracht aangeboden van de directeur. Die komt namelijk een leerkracht tekort nadat een van hen zo erg mishandeld was door de studenten dat ze besloot uit het raam te springen, terwijl ze schreeuwde: "Ze zijn allemaal monsters!".

Voor de 12-jarige half-vampier zussen Silvania en Dakaria verandert alles wanneer ze met hun ouders verhuizen vanuit een klein stadje in Transsylvanië naar Duitsland. Hier proberen de twee meisjes zich aan te passen aan de realiteit van het dagelijkse leven en hun vampierengave te verbergen. Dit betekent dat het vliegen beperkt is tot de nachtelijke uren, zij geen gebruik mogen maken van hun superkrachten en in geen geval mogen de meisjes, zoals gewoonlijk, langs het plafond lopen. Dakaria voelt zich vreemd in het begin en wenst terug te keren naar Transsylvanië. Silvania is echter blij om dit menselijke leven te leiden, met alles wat erbij hoort: een beste vriendin, de juiste kleding en misschien enkele leuke jongens. Maar dan blijkt dat de buurman van de familie zich openbaart als vampierenjager...

Zomer 1979 in Thüringen. De families Strelzyk en Wetzel hebben een gewaagd plan. Ze willen met een zelfgemaakte luchtballon vluchten van de DDR naar het Westen. Zelfs wanneer de ballon gebouwd is, blijft vader Günter Wetzel tegen de ontsnapping.

De 17-jarige Paul houdt van vreemde dingen: stealth-paden en verlaten gebouwen, gefluisterde gesprekken en achtergelaten tassen. Daarnaast lijkt hij een jonge man zonder kwaliteiten te zijn. Zijn mysterieuze karakter trekt de aandacht van zijn klasgenoot Dala en zijn kunstminnende leraar Mr. Bulwer, beiden schijnbaar gedreven door verborgen verlangens. Dan wordt het dode lichaam van een jongen ontdekt in het bos...

Zomervakantie. Eindelijk hebben de twee vampier zussen Dakaria en Sylvania de mogelijkheid om uit kamperen te gaan met hun vrienden Helen, Jacob en Ludo. Maar Dakaria komt te weten dat Krypton Krax, een vampierenband, op tournee is door Duitsland. Zij is extreem verliefd op Murdo, de zanger van de groep en daarom sluipt ze 's nachts stiekem het huis uit en vliegt naar het concert, ondanks het verbod van haar ouders. Maar de manager van de band, Xantor, heeft nog een appeltje te schillen met Dakaria's vader.