Adrian (Jan-Michael Vincent) is een langharige hippie die, ondanks zijn anti-oorloggevoelens, toch beslist bij de Marine te gaan. De harde drill-sergeant (Darren McGavin) is vastberaden Adrian te "breken" en hem tot een oorlogsmachine te transformeren.

De jonge indiaan Tom Black leeft in zijn eentje in een reservaat. Als hij opgroeit, maakt hij faam als paardenman en rodeoruiter. Hij en zijn compagnon Red verdienen veel geld, totdat Tom een ongeluk krijgt. In het ziekenhuis leert hij verpleegster Mary kennen, maar het rodeowereldje blijft trekken.