1964, het is hoogzomer in een dorpje in Dalarna, Zweden. De vrienden Anders and Börje, beide gefascineerd door films, doden de tijd met het nuttigen van een ijsje. En dan ineens arriveert de streekbus op het dorpsplein. Uit de bus stapt een meisje van ongekende schoonheid.

De 16-jarige Sebastian trekt veel op met een groepje vrienden en vriendinnen. Hij ´ging´ een tijdje met Lisbeth, maar hij komt er steeds achter dat hij eigenlijk verliefd is op zijn klasgenoot Ulf. Thuis heeft Sebastian niets te klagen. Soms denkt hij wel eens dat alles tè gemakkelijk gaat - hij heeft niets om zich tegen af te zetten. Toch wil hij zijn ouders niet vertellen wat hem dwarszit. Als zij een avondje weg zijn, nodigt hij Ulf bij hem thuis uit. Ze maken er een enorme puinhoop van: ze zetten de keuken op zijn kop, gebruiken ma´s make-upspullen om tattoos bij elkaar te schilderen, leven zich uit op heavy-metalmuziek en nemen samen een bad. Maar als Sebastian Ulf op de mond kust, is deze gauw verdwenen.

Wanneer een vrouw buiten haar restaurant wordt vermoord in het bijzijn van haar achtjarige dochter, koppelen Wallander en zijn team de dood aan een restaurant maffia.