Drie op de vlucht zijnde bankovervallers komen in een verlaten huifkar een vrouw tegen die op het punt staat te bevallen. Voordat ze sterft, noemt ze de drie bandieten als de peetvaders van haar pasgeboren zoon.

Jerry Maxton, een huursoldaat uit een Midden-Amerikaanse bananenrepubliek, wordt ingehuurd om Morloff, een bandiet, neer te halen. Tom Standish, neef van de machtigste man van de stad, achtervolgt en valt hem lastig voor de lol, terwijl Maxton zijn werk probeert te doen.

Hoewel de oorspronkelijke titel, 'Trailing the Killer' geen verkeerde benaming is, was deze een beetje misleidend omdat de 'trailer' een hond is genaamd Caesar Caesar the Dog) en de moordenaar een bergleeuw is, ook wel een poema of poema genoemd. verteller was er snel bij om erop te wijzen. Maar de makers wezen er ook op dat Caesar 'de intelligentste hondenacteur is sinds Rin-Tin-Tin', wat waarschijnlijk een paar Rin-Tin-Tin-fans met een show-me-houding heeft gelokt. Caesar sluipt door de bossen van het noordwesten, stuurt een ratelslang, bezoekt zijn wolvinpartner en hun pups, pauzeert om de sierlijke gewoonten van een wasbeer te bekijken die persoonlijk elk stukje voedsel wast voordat hij het opeet - en die wasbeer had genoeg voedsel om enkele minuten looptijd in beslag te nemen - en vervolgens te voorkomen dat schaapherder Pierre (Francis McDonald)) door een gemene bergleeuw wordt opgezadeld. Rin-Tin-Tin is hij niet, maar wie was dat dan wel? Gemenebest...

De rondtrekkende Cole Hardin wordt beschuldigd van het in het bezit hebben van een gestolen paard, die eigendom blijkt te zijn van 'Judge' Roy Bean's assistent Chickenfoot. De aantrekkelijke boerendochter Jane Ellen Mathews verstoort Bean's rechtszitting.

Een bandiet die zowel Amerikanen als Mexicanen berooft, zorgt ervoor dat beide kanten van de grens elkaar de schuld geven. Hoppy moet de zaken regelen.

De jonge Edward, graaf van Granville, erft een ranch en wil deze graag van de hand doen. Gene Autry, de voorman, probeert hem er van te overtuigen dat niet te doen, maar in plaats daarvan paarden te gaan fokken voor het leger. Neale is de concurrent die zijn paarden ook aan het leger wil verkopen. De kolonel van het leger besluit een race te houden tussen Autry en Neale om de winnaar aan te wijzen als blijkt dat de beide concurrenten dezelfde prijs vragen. In de nacht vóór de race brandt de stal af van Autry.